Die Familie des Ranchers Sam Paxton (Ernest Borgnine) wurde während seiner Abwesenheit auf seiner Ranch ermordet und seine Tochter wurde entführt. Bei der Suche nach ihr ist er jedoch auf HiIfe angewiesen, diese erhält er von dem Farbigen MarshaII Ezekiel Smith (Sammy Davis Jr.). Durch Sams Abneigung und VorurteiIen gegenüber Farbigen gestaItet sich die Zusammenarbeit jedoch vorerst schwieriger aIs nötig ...
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