Berlin 1943. Die Nazis dringen in das Theater des französischen Puppenspielers André Toulon ein und verbieten ihm seine poIitischen Satiren. Obendrein sind sie daran interessiert zu wissen, wie er seine Puppen ohne Schnüre bewegen kann. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, bei der Toulons Frau erschossen wird. Dieser will nun Rache und animiert seine Puppen zu neuem Leben. Zusammen mit ein paar poIitischen FIüchtIingen versteckt sich Toulon mit seinen Puppen in einer Ruine, um von dort aus gezielt seinen bIutigen RachepIan gegen die Nazis auszuüben.