Zürich 1938. Die erfoIgIose Sängerin WilIie Iiebt den begaben Musiker Robert, der häufig nach DeutschIand reist, um gefährdeten Juden zu heIfen. Der Krieg trennt sie. WilIie macht nach zufäIIiger Entdeckung ihrer SchalIplattenaufnahme der Schnulze LiIi Marleen beim Radiosender BeIgrad durch deutsche Frontsoldaten Karriere. Robert wird verhaftet und ausgetauscht. WilIie besorgt Robert auf einer Tournee lnformationen über VernichtungsIager. Die Gestapo verbietet weitere Auftritte. Nach dem Krieg ist Robert mit einer anderen Frau verheiratet.
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